KONFIGURACJA OFERTY
Użytkownik może wybrać predefiniowany zestaw lub pojedyncze komponenty, które zostaną uwzględnione w ofercie.
Mechanizm dynamicznego tworzenia ofert w Bitrix24
Automatyzacja została zaimplementowana w systemie Bitrix24 za pomocą platformy programistycznej typu "low-code". Jest to integralna część istniejącego systemu CRM. Integracja z Bitrix24 umożliwia płynne działanie procesu generowania ofert w ramach całego ekosystemu firmy.
Funkcje i działanie
Automatyczne obliczenia
Na podstawie wybranych komponentów, system automatycznie oblicza cenę oferty.
Aktualizacja szablonu oferty
Wybrane komponenty są umieszczane na szablonie oferty, wraz z odpowiednimi zdjęciami, nazwami i cenami.
Edycja oferty
Użytkownik ma możliwość modyfikacji wygenerowanej oferty przed jej prezentacją klientowi.
Zapisywanie danych
Wszystkie dane związane z ofertą są zachowywane w systemie Bitrix24, w obiekcie np. deala oraz na wygenerowanej ofercie.
oczekiwane korzyści
Główne korzyści wynikające z tej automatyzacji to:
Elastyczność i personalizacja
Pozwala na elastyczne tworzenie ofert dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.
Szybka reakcja
Oferty mogą być generowane i prezentowane klientowi od ręki, co pozwala na błyskawiczną reakcję na ich potrzeby.
Łatwa modyfikacja
Istnieje możliwość modyfikacji oferty w razie zmiany produktów/usług.
Oszczędność czasu
Automatyzacja znacząco skraca czas potrzebny do przygotowania ofert dla klientów.
Skalowalność
Pozwala na obsługę wielu klientów jednocześnie oraz komponowanie ofert dla różnych klientów w czasie rzeczywistym.
PROCES DZIAŁANIA
Proces generowania ofert składa się z następujących kroków:
WYBÓR KOMPONENTÓW
Użytkownik wybiera predefiniowany zestaw lub pojedyncze komponenty w odpowiednich polach lub sekcjach formularza.
OBLICZENIA
System automatycznie oblicza cenę oferty na podstawie wybranych komponentów
AKTUALIZACJA SZABLONU
Komponenty są umieszczane na szablonie oferty, wraz z ich opisami i cenami.
GENEROWANIE DOKUMENTU
Gotowa oferta jest generowana automatycznie.
Tu załadowany zostanie formularz CRM
.